Younes Lamarti La logistique au Maroc VER enesma

La Logistique au Maroc Présentation de SNTL Damco Logistics: NOI National du transport et de la logistique CA 800 M DH 210 000 m2 de surface Leader mondial, filiale du Groupe AP Moller 610. 000 E-vp / an DRY 950. 000 FFE / an REE org 78. 000 T fret aérien Sni* to View 30 Agences 20 M T transportées 1. M mz de surfaces 30 ans d’expérience 10,000 collaborateurs 300 Clients 400 Collaborateurs 280 agences dans 90 pays CA 2. 7 Milliards USD janvier 2011 : création de SNTL Darnco ogistics : d’Association Maroc-Union Européenne (1996). Elimination progressive de tous les droits de douane et taxes. L’Europe est la première zone commerciale du mande.

Accords Maroc/LJMA Traité de Marrakech (1989) Convention relative aux produits agricoles Accord de coopération inter-Arabe Accords Maroc/USA Zone de libre-échange (2006) Dynamique de Croissance Plusieurs plans ambitieux de développement de l’économie • transparent au foncier public mobilisé pour les zones logistiques Mise à niveau des acteurs du transport routier de marchandises Révision des critères d’accès et d’exploitation Mise en place d’un système de labellisation des acteurs Extension des programmes de l’ANPME à la fonction logistique es entreprises Révision des cahiers de charges relatifs à la demande des prestations logistiques Adhésion des opérateurs au système de labellisation des opérateurs logistiques Soutien au développement de champions nationaux du TIR 4. Formatlon dans les métiers de la logistique (Un contrat d’application à établir par secteur : hydrocarbures, flux agricoles, distribution nationale, matériaux de construction, flux import/export) 3.

Développement du tissu d’acteurs du secteur logistique 5 types de plateformes (C PAGF3C,Fq tributions et sous- peu structurés, n’ayant pas l’expertise, pas flexibles et chers C] Secteurs de marché important sur la distribution capillaire Cl Facteurs de différentiation en proposant une offre intégrée (transport410gistique) Cl Durée d’engagement sur les contrats logistiques importants (5 à 9 ans) Cl Niche à valeur ajoutée possible (location des parcs d’emballages recyclables ie Centrale Laitière) Mais, les multinationales après un démarrage en propre sont ouvertes à une externalisation pour se concentrer sur leur core business Cl Prix de prestation sont bas. Valeur ajoutée ?

Disponibilité foncière sur des grands terrains Cl Coût de construction et des terrains OPPORTUNITES RISQUES Concurrence nationale peu structurée et en début d’implantation (SNTL DAMCO / LA VOIE EXPRESS) Pas de réseaux concurrents avec une couverture nationale. Quelques entrepôts – très peu de pf régionales collecte/distribution C] Concurrents internationaux présents sur des marchés negociés au niveau mondial. peu concurrent à court-terme sur le marché local n pas de concurrence dans le froid Taux de développement des sociétés marocaines (cf Centrale Laitière, LABEL VIE.. est de 15 milliards dont 6 pour la partie contract logistics.

Chiffre d’affaires des premières entreprises de services en ogistique = 31 5 millions DH Ratio outsourcing = – de 1% positionnement des prestataires • L’offre de prestations logistiques est faible et peu diversifiée au Maroc. Les entreprises, offrant une palette complète de services logistiques, sont en majorité des filiales de groupes européens et ont, le plus souvent, comme clients des entreprises multinationales. • Le marché est réparti entre trois rypes d’opérateurs . Les opérateurs étrangers: DHL, SNTL DAMCO, Gefco, Dachser (Ex- Graveleau), ID Logistics Maroc, Géodis, M&M, MORY International. Cl DHI_ Supply chain: Activité concentrée dans la métropole ?conomique Grande distribution (Acima et Marjane) mutualisation sur plateformes multi-clients ogistique intégrée à travers des plateformes dédiées. SNTL DAMCO: SNTL s’associe à DAMCO, filiale de Maersk Logistics, pour créer SNTL DAMCO qui offre des prestations de logistique et transport totalement intégré. GEFCO: l’Europe Plateforme de 19 000 rn2 Magasins sous douane import/export à Ain Sbaa full servlce pour les clients (air, mer, route) Pas de transport domestique. Mory: Experts en transport international Plateforme à Casablanca de 10 000 m2. Essentiellement les entreprises du textile exportant vers l’Europe. . Les opérateurs nationaux: La Voie Express, SDTM, Marotrans- Logsmar, ONCF, TIMAR. Cl La Voie Express: Elle se positionne essentiellement dans la logistique intégrée avec des services annexes: transport et messagerie. Elle prétend détenir 32% de part de marché.

D SDTM: son cœur de métier est la messagerie. Elle a cherché inltlalement à développer une prestation de stockage qu’elle a abandonné suite à des difficultés financières et au départ de cadres de l’entreprise. Positionnement des prestataires 3. Opérateurs louant leurs plates-formes pour le compte de logisticiens ou de clients. Ces opérateurs n’exercent pas factivité logistique proprement dite. Marotrans-logismar: Joint venture spécialisée dans la logistique intégrée du froid grâce à la spécialisation en transport du froid de Marotrans et la spécialisation en logistique du froid de Logismar. ONCF Fret: Tente de se ns la logistique de logistique événementielle.

Dispose de 6 plateformes (Casa, Tanger, Marrakech, et Agadir) et sous-traite le transport. Estimation des chiffres d’affaires Au Maroc, il ny a pas encore d’études ou d’enquêtes sur les chiffres d’affaires logistiques réalisés par les prestataires. Cl Les entreprises marocaines non cotées en bourse : pas l’obligation de publication de comptes détaillés. Les informations légales qui peuvent être achetées sur les bilans des entreprlses n’offrent pas le détail par activité. n Les informations communiquées par les entreprises sont survalorisées et sont, soit volontairement erronées, soit comptabilisent des surfaces qui ne sont pas des surfaces logistiques.

Cl La méthode la plus fiable pour faire une estimation du chiffre d’affaires effectivement réalisé dans la logistique a été de repartir des surfaces logistiques, relativement aciles à inventorier, et de reconstituer le chiffre d’affaires à partir du prix marché des surfaces d’entrepôt (60-65 DH/m 2) et de la part du poste surface dans le chiffre d’affaires de la prestation globale, soit un ratio de 100 DH ramené au m2. C] Total des surfaces exploitées par des prestataires en logistique externalisée représente environ 260 000 rn2. Cl Le chiffre d’affaires total reconstitué est de 315 millions de DH. 12 000 10 000 8 000 3 300 2 800 48 43 36 34 26 14 12 10 IO 4 261 600 314 JV entre La Voie Express et ID Logistics La Voie Express n’est pas indiquée séparément mals devra l’être ans le futur, car elle a un projet immobilier de 35. 000 m2 pour lequel elle a déposé un permis de construire autorisé (avant le contrat programme) Positionnement des prest opérationnelles et intermédiaires (caristes, chefs de quai, directeurs d’entrepôt, etc).

D Les prestataires ont aussi rapporté la difficulté de convaincre certaines entreprises (les entreprlses famillales en général) d’externaliser leur logistique car elles font une partie de leur commerce non déclaré et ne veulent pas de traçabilité sur ces flux en ayant recours à un prestataire. Cl Un risque de forte concurrence : La communication faite autour de la logistique fait que beaucoup de chefs d’entreprises souhaitent se lancer dans ce secteur (investisseurs, transporteurs… ) pensant que le potentiel de croissance est énorme ce qui n’est pas le cas car le marché est émergent. Les entreprises familiales marocaines, ont une logique patrimoniale qui les poussent à s’intéresser à investir dans les entrepôts même si elles mobilisent des ressources qu’elles n’auront plus pour investir dans leur activité principale.

C] Autres contraintes générales : Cl Multitudes d’intervenants, Plates-formes de faible envergure, en terme de superficie et de capacité, Service après vente qui laisse à désirer en matière d’engins de manutention, Absence de normes de construction, Cl Absence de fiscalité spécifique, Transport non professionnel… C] Promotion et spéculation immobilière au détriment de constructions adéquates, correctement dimensionnées et conformes aux normes, Absence de réglementation, Peu d’expertise marocaine en matière de construction conforme aux normes internationales, Externalisation de la chai encore timide. Externalisation de la chaîne logistique encore timide.