Manuel D Utilisation Collaborateurs SELLSY 02 2015
A+
FORMATION COLLABORATEURS SELLSY LOGICIEL DE GESTION COMMERCIAL Formation IDFdes – ESIRIS NORD Modifiez ESIRIS le style sous-titre Sni* to View wv ». esiris-group. co COMMENT ME CONECTERA MON COMPTE SELLSY? Vous pouvez vous connecter à votre compte à partir de la page d’accueil du site, en cliquant sur le bouton CONNEXION. Il vous suffit de saisir votre identifiant (votre adresse email) et le mot de passe que vous avez spécifié lors de votre inscription, puis de cliquer sur le bouton connexion. Modifiez le style des sous-titre le CO CCI réer des modèles de documents que vous pourrez utiliser par la suite quand vous créez des documents.
Vous pourrez notamment . – Afficher ou masquer certains éléments – Choisir un fond de page dans notre bibliothèque Télécharger votre propre fond de page Définir la couleur des éléments et choisir la police de caractère Une fois ces étapes effectuées, créez un document pour juger du résultat. Si nécessaire, ajustez vos réglages pour un résultat parfait D’ACCUEIL – LE DASHBORD PRESENTATION DU DASHBOARD Ce graphique présente en un coup d’œil les statistiques des pportunités classées par catégories : En déplaçant votre souris sur le graphique, vous pourrez visualiser un résumé de chaque catégorie.
PRÉSENTATION DU DASHBOARD Lorsque vous scroller l’écran, la deuxième fenêtre présente un résumer des tâches enregistrées : PAG » OF d troisième fenêtre présente un résumer de LISTE OPPORTUNITES AGENDA Vous pouvez échanger ici des informations avec vos collaborateurs ou prendre des notes Echange d’informations rattachées aux opportunités Echange d’informations rattachées aux tâches Echange d’informations rattachées aux documents
Echange d’informatlons rattachées aux contacts AJOUTER UN CLIENT/PROSPECT/CONTACT Par exemple, pour ajouter un client, cliquez sur l’onglet Contacts depuis votre page d’accueil puis, dans la liste de vos clients, cliquez sur Ajouter un client. Remplissez les champs concernant votre client (entreprise). Vous pourrez par la suite ajouter d’autres adresses (siège ou filiale) et contacts (personnes physiques) de la même entreprise. LISTE DES CLIENTS/PROSPECT/CONTACT Nous sommes sur : Liste d p. IO UTILISATION DU CRM Le CRM permet de renseigner les opportunités de C.
A. dès le départ. Ce sont des pré-devis où l’essentiel des informations sont renseignées. Ces opportunités permettent aux commerciaux et à la direction d’évaluer : • Les secteurs porteurs, • Le taux d’affaire remportées par rapport au taux d’affaire • Le C. A. prévisionnel, p. 11 AJOUTER UNE OPPORTUNITE Pour ajouter une opportunité, il suffit de renseigner les cases ci-contre et de cliquer sur enregistrer. Renseigner le type de communication utilisé. Renseigner l’étape de l’opportunité. Renseigner le collaborateur et le client/prospect.