FicheEtudeXerfi

Fiche résumé : Le négoce de matériel informatique par Xerfi Matériel informatique ordinateurs, périphériques, équipements d’impression, des logiciels Offre : entreprises, acteurs de la distribution grand public (grandes surfaces, magaslns culture-loisirs, revendeurs spécialisés… ) De + en + de services associés à la vente proposés : conseil, infogérance, cloud computing, maintenance… Forte atomicité du secteur car activité de proximité : nombreuses TPE interviennent es et couverture nation étrangers comme Te Da • Ile régionale/locale ers sous capitaux (USA) et SCC et Computacenter (UK).

Points importants : Redressement du CA en 2014 Rebond des budgets informatiques des entreprises Dépenses liées à la gestion des données ie achat de nouveaux serveurs ou d’équipement d’analyse (big data) et externalisation de stockage de ces informations (cloud computing) Accroissement des commandes de GSA (grandes surfaces alimentaires) et des magasins culture-loisirs Causes : hausse de la consommation des ménages en ordi/ tablettes tactiles et équipements périphériques Ventes de tablettes : 7,5 millions en 2014 vs 6,2 en 2013 Demande bien orientée + repli des prix des ordinateurs et ‘appareils de mobilité (ordi portable, tablettes) Progression solide des segments du big data et du cloud computing Hausse de la consommation des ménages en ordinateurs et équipements périphériques stimu és par l’acquisition de tablettes tactiles. Maintien des taux de marge à 34% des ventes de marchandises grâce à une demande bien orientée Mais face à une remontée du cours du $ hausse du prix de leurs approvisionnements en dehors de la zone € Adaptation à l’essor du cloud computing Solution déjà mise en place : diversification de la palette de eraices en complément des ventes de matériel par le cloud Cloud computing = externaliser tout ou une partie du stockage de leurs données auprès d’hébergeurs.

Exemple : Tech data, distributeur en France du produit CloudMigrator365 depuis 2013 (permet aux entreprises de migrer vers diverses solutions de cloud depuis n’importe quelle messagerie ou plateforme collaborative) puis StreamOne (propre plateforme de cloud qui réference pour ses clients une vingtaine de fournisseurs de prestations d’externalisation de stockage de données). Acquisitions stratégiques par les majors pour développer le cloud omputing. Ex : Ingram Micro (USA), parmi les leaders du négoce de matériel informatique en France a racheté SoftCom (Can), spécialiste du cloud computing. Rationalisation des infrastructures logistiques Service d’infogérance des parcs de Smartphones et de tablettes en entreprises. Exemple : SCC et FlexMobility.

Renforcement de l’offre de service lié à la gestion des actifs logiciels, aux infrastructures de datacenters, à la sécurité, aux réseaux ou encore à l’assis réseaux ou encore à l’assistance technique. Exemple : SCC France. Développement des infrastructures logistiques et rationalisation u réseau d’agences et d’entrepôts des majors au sein des marchés matures Exemple : Ingram Micro, plan d’économies de 80-1 OOM$ via fermeture de plusieurs entrepôts en Europe baisse de la population dans le négoce de matériel informatique de 14% entre 2008 et 2013. Cadre de l’étude : Négociant de matériel informatique référencés sous le code NAF 46. 1Z = « commerce de gros (commerce interentreprises) d’ardin, d’équipements informatiques périphériques et logiciels » Principaux produits : micro-ordinateurs : PC ou Mac, Destock ou Laptop composants de micro-ordinateurs : processeur, carte mere, émoire, disque dur, carte vidéo, carte audio, carte réseau, ventilateur, lecteur CD/DVD, graveur CD/DVD périphériques : moniteur, salsie (clavier, souris… ), imprimantes, scanner, modem, mobiles, web cam. Consommables : cartouche d’encre, papier pour imprimantes, support CD/DVD Principaux circuits de distribution : 2 grands types d’acteurs : Pressions concurrentielles : Évolutions du CA depuis 1995 : 1995-2000 : hausse de 60 PAGF3C,F6 ation des PC et arrivée repli de 14,5% en 2009 , rebond en 2010 et 2011 puis de nouveau contraction en 2012-2013 Analyse et perspectives du marché :

Déterminants de l’activité Analyse de l’environnement Redressement des dépenses informatiques des entreprises En particulier segment des matériels de stockage et de la mobilité Logiciels de sécurité et d’application Saas (Software as a Service) Segments du big data et du cloud computing Evolutions contrastées sur le marché grand public Ordinateurs et équipements périphériques Mais baisse des ventes de PC et ordis portables car concurrence des tablettes tactiles dont le prix se réduit et engouement croissant des consommateurs pour les appareils mobiles. Nouveau repli du dollar vis-à-vis de F€ en 2014 Chiffre d’affaire du négoce de matériel informatique : entre 2005 et 2014, baisse de 9% mais redressement depuis le premier semestre 2014 de 5% sur l’ensemble de l’année. Taux de marge commerciale du secteur : en 2014, 34% des ventes de marchandises Prévisions pour 2015 : Nouvelle hausse du chiffre d’affaires des négociants de matériel informatique en 2015 Progression des dépenses informatiques des ménages et entreprises Malntien du taux de marge commerciale Poursuite du développement des sewices associés à la vente

Performances financières des entreprises du secteur (voir tableaux de l’étude p37-40) PAGF approvisionnent majoritairement d’autres petites entreprises ? proximité de leurs lieux d’implantation Une intensité concurrentielle très élevée Très élevée au niveau mondlal car importance du nombre d’acteurs intervenant dans la profession, la concentration plus importante des fabricants dans certains segments (imprimantes) et obsolescence rapide des produits Dureté de la compétition en France car grande majorité des opérateurs affichent des taux de profit extrêmement faibles. Contraction de la population d’établissements et des effectifs sur moyenne période Dégradation de la conjecture économique mise en difficulté des opérateurs les plus fragiles et optimisation des réseaux d’implantations. Rationalisation des infrastructures logistiques au sein des marchés matures. Importance des approvisionnements en Asie Plus de 64% des M françaises de matériels informatiques en 2013 Sensibilité aux variations du taux de change Créations, cessations et défaillances Environnement économique peu attractif nombre de créations d’entreprise divlsé par deux entre 2011 et 2013

Défaillances d’entreprises maintenues à un niveau élevé Chiffres clés des entreprises du secteu Structure des entreprises par taille : TPE (moins de 10 salariés) majoritaires du tissu sectoriel Société de 50 ou plus très minoritaires = Concentration moyenne du secteur : les 4 premières entreprlses réalisent 32,8% du CA (or concentration du secteur si taux Localisation géographique de l’activité : Ile de France = 55% (dont les leaders Tech Data France, SCC et Computacenter France) ? sièees sociaux et des très Data France, SCC et Computacenter France) à proximité des ièges sociaux et des très grandes entreprises et administrations françaises clients importants. Rhône-Alpes = des effectifs Forces en présence . Panorama des groupes et entreprises leaders Le négoce de matériel informatique en France dominé par des groupes étrangers Entreprises sous contrôle de capitaux étrangers 6/8 des acteurs prlncpaux sont basés hors France : 3 aux USA. au I_JK Principaux opérateurs français : Dexxon Data Media, UFP International Tech Data nol du secteur (USA) 1) Tech Data France + ETC Métrologie 2) Ingram Micro 3) scc 4) Computacenter Forte concurrence entre les leaders Généralistes de la distribution de matériel informatique avec un grand nombre de références couvrant l’ensemble des segments du marché Couverture complète du territoire français Concurrence frontale au niveau des gammes de produits distribuées et du point de vue géographique. Différenciation par un élargissement de la palette de services associés à la vente prlncpaux acteurs intervenant en France dans le secteur : Principaux fabricants de matériel informatique actifs dans le négoce en France : Forte concurrence des filiales des fabricants pour les négociants de matériel informatique