IAM CP IPO22112004

Rabat, le 22 novembre 2004 Communiqué de presse MAROC TELECOM ANNONCE LE LANCEMENT DE SON INTRODUCTION SUR LA BOURSE DE CASABLANCA QUI SERA SUIVIE DE L’ADMISSION DE SES ACTIONS SUR LE PREMIER MARCHE D’EURONEXT PARIS (Visa CDVM no VI/EM/022/2004/D en date du 21 novembre 2004) Maroc Telecom, l’opérateur historique de télécommunications du Royaume du Maroc, lance aujourd’hui son proc de Casablanca à l’iss il sera également pro dé u Premier Marché d’Eu to nextÇEge ourse sur la place s actions sur le Au Maroc, après l’obtention le 6 novembre 2004 du visa du

Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) sur sa note d’information préliminaire, Maroc Telecom a obtenu de ce dernier, le 21 novembre 2004, le visa no VI/EM/022/2004/D sur sa note d’information définitive. L’introduction en bourse, d’un montant maximal de 8 940 millions de dirhams, comprendra : une offre au Maroc destinée aux personnes physiques Un placement global auprès d’investisseurs institutionnels au Maroc et à l’étranger, Une offre au Maroc réservée aux salariés de Maroc Telecom.

Ce montant comprend une option de surallocation, permettant l’acquisition de 7 085 027 actions supplémentaires. Cette option pourra être 68,251 dirhams par action. L’offre marocaine s’ouvre le 22 novembre. Elle se clôturera le 3 décembre pour les particuliers et le 7 décembre pour les institutlonnels (marocains et internationaux). Le prix sera fixé le 8 décembre après la clôture des souscriptions prévue le 3 décembre au soir.

La première cotation sur la bourse de Casablanca puis sur le Premier Marché dEuronext Paris S. A. devrait avoir lieu le 13 décembre 2004. Abdeslam Ahizoune, Président du directoire de Maroc Telecom, a déclaré : « Cette ntroduction en bourse sur les places de Casablanca et de Paris est une excellente occasion d’investir dans l’un des tous premiers groupes marocains, qui opere sur un 1 euro = 11,06 MAD au 31. 2. 03 (source : Bank AI Maghrib) Ne pas distribuer, dlrectement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon, en Australie et en France 1/4 marché des télécommunications en plein développement et qui affiche une des plus fortes rentabilité » Les prlncpales caractéristiques de Hoffre marocaine Modalités de l’opération Offre Jusqu’à 130 985 210 millions d’actions

Visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières sur le prospectus 22 novembre Ouverture de l’offre au Maroc et à l’international 3 décembre Clôture de l’offre aux particuliers 7 décembre Clôture de l’offre institutionnelle 8 décembre 2004 Fixation du prix 13 décembre 2004 premier jour de cotation Le groupe Maroc Telecom Maroc Telecom est l’opérateur historique de télécommunications du Royaume du Maroc, présent dans la téléphonie mobile, fixe et dans l’Internet.

En 2003, la société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 15 894 MADm2, en croissance de par apport à 2002, et a dégagé un résultat d’exploitation consolidé de 6 949 MADm, en progression de par rapport à 2002, pour un résultat net consolidé part du groupe de 5 085 MADm, en hausse de par rapport ? 2002. réseau GSM couvre la quasi-totalité de la population grâce à Fimplantation de plus de 3 500 stations radio.

Au 30 septembre, le parc de clients au Mobile a dépassé les 6 millions. A l’international, les clients de Maroc Telecom bénéficient du service dans 156 pays grâce à plus de 260 accords de roaming. Concernant la téléphonie fixe, Maroc Telecom opère sur un arché s’ouvrant à la concurrence et est, à ce jour, le seul détenteur d’une licence de téléphonie fixe et le principal fournisseur de services de transmission de données au Maroc.

Au 30 septembre 2004, le parc de Maroc Telecom s’élevait à 1,3 million d’abonnés. L’offre de téléphonie fixe s’appuie sur un réseau entièrement maillé et numérisé, constitué de plus de 6 500 kilomètres de câbles à fibre optique interurbains et plus de 3 200 kilomètres de câbles à fibre optique urbains. Avec plus de 230 relations internationales, Maroc Telecom assure la connectivité du Maroc avec Pensemble des ays du monde.

Maroc Telecom, avec plus de 93 000 accès à l’Internet au 30 septembre, dont ADSL est également le principal fournisseur de services Internet au Maroc, sur un marché en croissance rapide tourné vers des offres de connexion à haut débit. Les services et les produits de Maroc Telecom sont commercialisés par un réseau de distribution composé de 269 agences en propre et par un réseau indlrect comprenant près de 28 000 points de vente, couvrant l’ensemble du territoire marocaln. Maroc Telecom détient par ailleurs une participation de 51% dans le capital de Mauritel, PAGF