Cours Logiciel CRM

Exploitation d’un logiciel CRM fvaz@adigone. fr Filipe VAZ Fondateur de l’agence lyonnaise digitale Adigone. > 0664232627 Phase 1 : 2 premières séances > Analyse du marché > Remise d’u n rapport en binôme Phase 2 : 3 séances > Prendre l’outil en mail > Seconde évaluation A tous les cours, il y a les CRM que nous uti (Note bonus) 12/01/15 Allons voir deux CRM . Les CRM de la classe Editeur privé Salesforce Yellowgox Sage Outil Artisanal org Sni* to vieu ale sur le/ • sugar CRM et Inès CRM > Devra être imprimé.

Deadline : 19 MARS • Présentation orale de 15min de mon CRM date : PPT ou faire e live (flouter les Infos Si il le faut). DATE LE 5 MARS > Apports du CRM pour l’entreprise, mise en situation en temps r éel, points positifs et points négatifs. ERP AS400> VEGA (CRM de Marine) VPN qui va sur serveur directement. Pas très souple. CTI : Quand on reçoit un appel et relié au CRM et nous dit qui app elle Rendrez guide d’utilisateur (paramétrages et utilisation) nès pour le 17 avril. 040 pages Seuls admin peuvent avoir accès à tout. Commencer avec Configuration personnalisation Exploitation dun logiciel CRM Utilisateur doit avoir login et abo pour se connecter. Comment créer compte utilisateurs et modifier les comptes exist ants Détailler chacune des possibilités. A noter qu’on peut dupliquer le s droits pour les utilisateurs qui ont la même fonction. Ne pas oublier « Tous » pour INES Mobile pour télécharger et tester l’application. Onglet connexions permet savoir d’où la personne s’est connecté e.

Historique. Mais pas très fiable. champ recherche iper important fvaz@adigonefr http://www. othenticae. com/lLJT/MGRC. pdf pdf de ce qu’on a a faire Séance 2 : Redite de la séance 1. Champs standards > Ceux qui daffichent sur une fiche entreprise/ personne. Certains éléments peuvent être personnalisés (ex : liste déroulant Champs personnalisés métier. Attention : Avant de créer, ire attention si elle n’exist sa typologie). La zone des champs personnalisé on va la retrouver dans configuration du champs.

ContactMnanager Champs personnalisés Créer un nouveau champs : Régle : choisir le type du champs dans Liste Valeur : entrer les intitulés les uns en dessous des autres Si on veut voir le champs en haut à droite, on doit cocher le bouto n affiché : Oui dans le paramétrage du compte On peut également mettre une Valeur par défaut : ce qui permet ? l’utilisation de gagner du temps Partie obligatoire pour contraindre rutilisateur au remplissage à to ut moment PAGF On peut personnaliser individuellement les informations que l’on souhaite afficher fraz@adigone. r Vous pouvez noter la priorité de la tâche Normal/urgent etc… on peux savoir tout ce qui c’est passer avec le client depuis le déb Par défaut, un utilisateur ne verra que les tâches qui lui sont attrib uées ! Le menu du gauche s’actualise toutes les 5 min Si on souhaite afficher d’autres activités que les rendez vous sur l’ agenda, on peut aller sur le etit + dans configuration et choisir ce qu’on souhaite afficher d’a utre Création de famille : emailing.

Ajout d’images grâce à l’URL. Importation de contacts grâce au fichier ExceL. Il faut que le docu ment respecte les champs obligatoires sur Ines : Nom société Nom contact Prénom contact En format -CSV (Common supported value) Puis config du compte, import ex ress, import sté + contacts Donner un nom après avoi e. Importer. Puis faire le  » Puis config du compte, import express, import sté + contacts Donner un nom après avoir coché la case. Importer. Puis faire le «